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2020年中國互聯網+醫療行業研究報告


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2020/12/1
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核心摘要:

艾瑞估算:2019年,在線醫療市場規模271.7億元,同比增速42.6%。其中,互聯網健康險市場規模約117.6億元,占比近47.7%,自2018年起已超過之前一直占比最高的醫藥電商市場規模。

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艾瑞用研:超過95%的用戶對互聯網+醫療產品基本持滿意態度,并有超過80%的用戶表示對未來使用或購買互聯網+醫療產品非常感興趣。

艾瑞觀點:互聯網+醫療行業受政策影響極大,在2017年政策不穩定的狀態下,互聯網+醫療逐漸進入市場理性期,市場對互聯網+醫療的投資主要聚焦方向從概念轉向了高價值。而這一價值的核心體現即在于優質醫療資源。而就目前看,對這些優質醫療資源的培養和挖掘仍顯不足。

艾瑞觀點:疫情下互聯網+醫療可降低時間成本、個性化定制、信息透明等優勢全面凸顯。與此同時,也為一直在探索前行的分級診療、價值醫療帶來了新的思路。借助互聯網平臺平衡各方利益,在充分發揮互聯網+醫療優勢的前提下激發醫療內部活力,構建新型的智慧社區醫療體系。

互聯網+醫療的定義

廣義互聯網+醫療關鍵詞:醫療行為、精準醫療、健康管理

就醫療行為而言,狹義僅指具有職業資格的醫師、藥師、護師進行的診療活動,而廣義來說,醫療行為可以泛指一切以疾病防治為目的行為。在本次研究中,結合目前實際情況,將互聯網+醫療定義為廣義的醫療行為,即指借助互聯網平臺進行的一切醫療行為,行為主體包括互聯網公司、醫院、保險公司、醫生、患者、其他有醫療健康管理需求的用戶等,目的是通過結合互聯網達到精確匹配患者群體及獲取其準確全面的健康信息,增強衛生服務和信息透明化,達到精準醫療的效果。

中國互聯網+醫療融合階段概述

已完成1.0至2.0階段的轉化,目前向互聯網醫院3.0階段轉型

互聯網醫療與互聯網本身的發展密切相關。總體而言,我國互聯網+醫療已走過以PC互聯網為主的1.0時代,以移動互聯網為主的2.0時代,目前處于2.0至3.0階段的過渡時期,即將走向以互聯網醫院為轉型方向的3.0階段。最終3.0階段將會實現全面的互聯網醫院,囊括在線問診、診斷、遠程治療、處方開具、送藥到家等服務內容。目前我國互聯網+醫療行業已整合了移動醫療服務商、醫療設備制造商、IT巨頭、風險資本、移動運營商、應用開發商、數據公司和保險企業等眾多參與者,形成了以互聯網健康險以及在線醫療為主的產業格局。

中國互聯網+醫療融合歷程

疫情的催化:新冠疫情黑天鵝推動行業實現突破性進展

據監測數據顯示,自2019年11月疫情出現直至2020年4月疫情形勢逐漸好轉,醫療健康類APP與網頁的月度有效使用時間有了明顯增加,其中醫療健康類APP的增量同比去年同期顯得十分迅速。根據艾瑞測算,在疫情高峰期的2月,2020年2月醫療健康APP(包含在線醫療、醫藥電商、慢病管理、運動健康等種類)的日活同比2019年2月,平均增長率高達14.08%。同時,政府也不斷加碼,打通醫保、支付等互聯網+醫療的關鍵環節,助力線上醫療在疫情期間發揮作用。艾瑞認為,用戶對互聯網+醫療的使用認知在疫情后也將持續保持。

中國互聯網+醫療融合情況概覽

中國互聯網+醫療融合影響因素

老齡化及慢性病困擾的社會結構是互聯網+醫療融合的土壤

2019年我國65歲及以上人口占比已高達12.6%,事實上,根據WHO國際標準,65歲及以上人口占比超過7%即已標志社會步入老齡化。由于人口結構的發展規律,這一趨勢中短期內都無法改變。伴隨而來的,則是對醫療的大幅依賴。每年我國診療人次及人均診療次數都在不斷攀升,醫療體系面臨巨大壓力。而緩解這一壓力的最好辦法,莫過于借助互聯網的力量,在不降低醫療水平的前提下,使得醫療能夠覆蓋更多人群。

實體醫院是行業融合的載體,實現區域醫療的整合及共享

互聯網醫院在互聯網+醫療閉環中處于中心位置。而由于監管要求,互聯網醫院并非是一個可以單獨運行的主體,其必須依賴于實體醫院實現優勢互補及資源共享。因而實體醫院成為互聯網醫院存在的基礎,并得以將醫療從關注疾病本身轉變為關注人健康本身,真正意義上實現區域內醫療資源的整合及共享。

醫生資源是行業融合的核心,運用得當則是融合的催化劑

在互聯網+醫療融合的過程中,互聯網僅是作為交流的渠道,但真正的核心仍落在醫療之上。盡管科技一直希望能取代人力,但醫療的核心依然是醫生資源。一位出色的醫生不但具有豐富的臨床經驗,還是科研的能手以及與人溝通的高手。這樣的醫生才能吸引用戶留在互聯網+醫療平臺,加快互聯網與醫療的融合。

而互聯網同樣能給予醫生極大地提升:1)為與患者接觸提供了更多元的渠道;2)讓醫生利用碎片化時間實現了更大的價值;3)實現不同級別醫院之間醫生的醫療合作與火花碰撞。總的來說,醫生有動力加入互聯網+醫療,而互聯網+醫療要想在線上更好融合,則必然要依靠更能符合互聯網節奏的醫生來實現。

政策是行業融合的直接推手,主導互聯網+醫療行業走向

中國互聯網+醫療市場規模

2019年市場規模達到271.7億元,市場處于新一輪探索期

2020年我國互聯網+醫療市場規模預期408.9億元,同比增長50.5%,其中互聯網健康險市場占比最大,達到28.8%,其次為醫藥電商市場。疫情期間行業新的監管政策出臺,明顯放寬了對互聯網+醫療的限制,且打通了醫保、支付等多處關鍵環節。新的形勢下,互聯網+醫療行業將一掃之前的頹勢,迎來新一輪的探索期。伴隨國家醫療體制市場化,居民就醫習慣轉變以及5G及硬件技術突破與加持,艾瑞認為互聯網+醫療的五大主要市場規模將持續增長。

中國互聯網+醫療政策導向

疫情促使利好政策出臺,全力推進行業加速發展

2019年政府工作報告中已將互聯網+醫療作為遠程醫療服務體系、分級診療的基礎和重要環節提出。2020年新冠疫情的襲來促使國家加快了利好政策的出臺。作為疫情期間可以有效提高診療效率、降低交叉感染風險的互聯網+醫療方式,在武漢等疫情重災區及時加速推廣。之前制約互聯網醫療發展的最大問題是醫保統籌,如果互聯網醫療不納入醫保,僅靠民眾自費或中國商業醫療險,難以支撐起行業的發展。而3月初隨著國家出臺政策打通醫保支付關鍵環節,這一難題即將被攻克。疫情期間,行業之前未解決的大問題相繼有了解決方案并得以變臨時為常態,為行業發展起到重要推進作用。

中國互聯網+醫療產業鏈分析

互聯網重構醫療五大產業鏈,H端合作成為關鍵點

互聯網+醫療將原有的五大醫療產業鏈進行了重新整合,依托互聯網醫院形成了新的完整鏈條:1)互聯網+醫院,以醫院的院中服務為中心,如在線問診、醫院信息化,向院前如預防指導、院后如送藥到家等服務不斷延伸;2)醫療信息化,嵌合在院內服務,通過結合AI大數據為臨床決策提供更加有力的支持;3)醫藥電商,屬于院后服務,主要以B2C、O2O、B2B三種方式運營;4)醫療健康險,屬于院前服務,為醫療活動提供費用,并反過來得到大數據支持健康險的制定;5)醫療智能硬件,院前服務,整合第三方健康應用數據,支持醫療機構接收或傳輸用戶數據,建設成為健康預防與監測平臺。五大重構的產業鏈都圍繞H端合作開展。

中國互聯網+醫療產業鏈圖譜

中國互聯網+醫療用戶需求分析

用戶對互聯網+醫療產品整體持肯定態度

根據艾瑞用戶調研顯示,絕大部分用戶都對目前互聯網+醫療產品持正面態度,而幾乎所有用戶都愿意在未來嘗試購買互聯網+醫療產品。在細分滿意度調查之中,大部分用戶都認為互聯網+醫療產品檢測維度多樣(95.2%),結果較為準確(95.3%),其結果可對用戶生活健康甚至醫療起到指導性作用(96.9%),其結果會對生活質量產生較大影響(95%),產品性價比較高(95.6%)。總體而言,用戶對互聯網+醫療類產品整體持肯定積極的態度。

吸引用戶可以依靠創新設計,但增加用戶黏性還需健康指導

根據艾瑞用戶調研顯示,有的用戶使用互聯網+醫療產品原因是希望能嘗試先進的新技術新產品,即互聯網+醫療企業完全可以依靠科技感、創新感的產品設計吸引到大批新用戶,但用戶最關心的內容還是希望產品能產生對自己生活、健康帶來直接影響的內容,例如指導生活習慣的改善,降低可能的疾病帶來的風險,及時了解自己或家人健康狀態等。綜合來看,吸引新用戶可以依靠創新科技設計,但只有能夠很好做到對用戶生活起到健康指導作用的互聯網+醫療產品才能更好增加用戶黏性。

小病慢病更符合互聯網醫療場景及用戶需求

根據艾瑞用戶調研顯示,互聯網+醫療用戶主要需求點在于偶發性小病,如感冒、咳嗽等,其次是慢病管理。而用戶對疾病關注度也可看出,對于精神壓力、失眠、高血壓、消化系統疾病等慢性遷延性疾病關注度會更高。考慮原因包括:1)線上問診-線下服藥這種線上醫療模式更適合小病、慢病治療;2)互聯網+醫療產品目前尚無法替代院內治療流程,涉及醫療操作的項目無法靠線上醫療完成;3)用戶更多會關注長期困擾并且自己感覺得到的病癥,如壓力、失眠、胃食管反流、胃潰瘍等。事實上,我國糖尿病、骨質疏松、哮喘、COPD等潛在患者數量巨大,慢性病仍有廣闊需求空間等待挖掘。

降低時間成本是用戶轉變消費習慣的最大動力

根據艾瑞用戶調研顯示,用戶對傳統醫療的不滿主要來源于工作日沒時間就醫,取藥、住院、檢查排隊時間過長。對優質醫療資源的需求(專家門診)、缺乏詳細的就醫指導及對就醫細則的不清楚這三項問題,則都排在對浪費時間不滿這一問題之后。本身大型三甲綜合醫院數目僅占全國醫院數目的4.5%,在中國目前國情下,患者對三甲以外醫院信任感較低,因而蜂擁至三甲醫院造成醫療資源的極度不平衡,以及患者自身從診療到取藥的各個環節等待時間的延長。因而節省時間,提高診療效率是用戶從線下醫療消費轉至線上醫療消費的最大動力。

疫情促使用戶進一步轉變醫療消費習慣

根據艾瑞用戶調研顯示,用戶疫情期間與平常線上醫療消費相比,原本不受重視的家庭健康指標監測躍升至疫情期間第三受青睞的互聯網+醫療功能;運動健康咨詢功能也提高了一位的優先級;預約掛號疫情期間比率明顯低于日常。這些都反映了疫情期間為了避免前往人密集的小區域,如醫院、健身房等,越來越多的人在嘗試互聯網+醫療的線上醫療咨詢模式或消費模式。2020年的疫情像一只無形的手,正在強制更多用戶接觸并適應線上的醫療消費習慣。

賽道分析(一):在線問診商業模式

用戶增值模式為主,但盈利模式仍待探索

目前,在線問診獲取收入的方式包括基本醫保、個人用戶、企業及商保,并由此引申出廣告模式、商保模式、用戶增值模式及數據服務模式四種在線問診的商業模式。以目前在線問診體量最大的平安好醫生為例,根據2019年財報顯示,在線醫療營收為8.6億元,同比增長了108.9%,然而營收僅占當年總營收不足1/6。雖然用戶增值模式作為行業普遍的商業模式,然而存在以下問題:1)問診甚至無法做到確診,并未涉及醫療服務核心,用戶付費意愿低;2)用戶需求頻次低;3)用戶黏性相對較差,行業同質化嚴重,可替代性強。

賽道分析(二):醫藥電商商業模式

B2B模式是醫藥電商交易主體,B2C及O2O模式則更為活躍

B2B模式在醫藥電商中占主體地位,但由于是政府主導或原材料供應商、藥廠、批發商、零售商之間平臺,供應鏈較為穩固,一般比較低調,知名度不高。相比而言,B2C及O2O模式則更為活躍,引人注目。購藥群眾或多或少都會接觸到B2C或O2O的平臺。B2C平臺一般有自營及平臺式兩種,一些自營B2C在獲客流量難以增加的情況下,選擇流量更大平臺進行加盟,這些依托于大平臺的醫藥電商面臨的競爭也更為激烈。O2O模式則是連接線上線下的一種比較平滑的方式,通過線下導購、用藥指導、送藥到家等方式完成線上交易及線下導流。

賽道分析(三):醫療信息化商業模式

搭建信息平臺,幫助政府、醫院進行醫療互聯網化

鑒于醫院目前需求集中于傳統醫療服務管理,因而搭建的傳統醫療平臺主要包括幫助醫院管理、臨床業務及各科室間的互聯互通,如HIS、CIS、RIS等不同科室系統平臺及其之間的聯通。另外一些醫院在政府的倡導牽頭下,需要進行互聯網醫院平臺的搭建,將社區醫院、藥店與居民之間有機結合,在政府引導下進行社區服務、健康管理、送藥到家、收集醫療數據及遠程醫療協同等。而搭建醫院信息化的公司則可收取搭建系統費用及后續的軟硬件運維費用等。

賽道分析(四):慢病管理商業模式

用戶對慢病咨詢付費意愿低,依賴線下或線上其他服務

據2016年慢病管理論壇的一項公開資料顯示,只有28%的用戶愿意為慢病管理付費且67%的用戶付費意愿低于500元/年。因而目前中國互聯網慢病管理仍以交易類盈利為主,在評估用戶個人健康狀況及健康管理需求后,向其出售藥品器械、醫療監測儀器、相關慢病食品、保健品以及慢病醫療保險,這樣的商業模式難以單獨存在,需要依賴于基礎醫療機構、商業保險或藥店之上。未來互聯網慢病管理公司需要更加關注慢性病患者教育,不斷提升患者認知,讓這批用戶認識到互聯網慢病管理服務的便捷性與必要性,增加服務類慢病管理的營收。

賽道分析(五):互聯網保險商業模式

AI大數據技術驅動賽道發展,價值創造產生盈利

通過人工智能、大數據及區塊鏈的應用有效降低了人工成本,在提升用戶能力、個性化解決用戶需求及增強用戶對平臺信任感之外,促進了醫療資源的合理配置,并因此創造價值。優質的服務和用戶體驗助力場景化營銷,通過與傳統保險公司分成、銷售保健品、預約醫療服務、開設相關預防課程、健康課程以及平臺廣告獲得可持續盈利發展。

中國互聯網+醫療行業短期趨勢

疫情影響下互聯網+醫療優勢凸顯,短期形勢良好

疫情期間,互聯網+醫療在輔助疫情研判、創新診療模式、提升服務效率等方面起到了很好地支撐作用,在強化數據采集分析應用、積極開展遠程醫療服務方面為抗疫作出巨大貢獻,充分發揮了醫療信息化、在線診療及醫藥電商的積極作用。在各互聯網+醫療企業通力合作下,優質醫療資源得以觸及三四線城市及邊遠農村地帶,在為用戶提供醫療服務的同時有效緩解了各地區用戶的焦慮心態。可以說疫情之下,互聯網+醫療的優勢得到了很好的凸顯,并促使用戶嘗試改變之前純線下醫療消費方式,在疫情尚處警戒狀態的今天,艾瑞認為短期內互聯網+醫療仍將保持良好勢頭并大有可為。

中國互聯網+醫療行業遠期趨勢

以互聯網+醫療為基礎,構建線上線下一體的智慧社區醫療

分級診療從2015年推廣至今,效果并不顯著,存在著基層機構首診率低、轉診不暢、患者知曉率較低、醫生知曉率及轉診意識不足等問題。為了更好推廣分級診療,以社區為中心的智慧社區醫療將會是一個未來的趨勢及方向,通過互聯網+醫療,有效促進優質醫療資源縱向流動,提高基層醫療機構的醫療服務能力和診療水平,實現“基層首診、雙向轉診、上下聯動、急慢分治”的分級診療就醫新格局。互聯網+醫療將作為其中重要的黏合劑,憑借互聯網技術支持及醫療信息支撐,為線上及線下一體的智慧社區及分級診療的推進起到橋梁作用。

(來源:艾瑞網)


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